Nesta página você encontrará todas as planilhas financeiras disponibilizadas aqui no HC Investimentos, segmentadas por tópicos.

Estas planilhas financeiras poderão lhe auxiliar a entender o básico sobre cálculos financeiros, além de serem um ótimo suporte para sua estratégia de alocação de ativos.

Planilhas Financeiras HC Investimentos

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Planejamento Financeiro

• Planilha extremamente fácil de usar
• Gráficos com a Evolução do Patrimônio
• Simule mudanças e compare resultados

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Leia o artigo sobre a planilha

Como Atualizar a Cotação de Ações, Títulos Públicos e Fundos Imobiliários pelo Excel

• Planilha para atualizar em 1 clique a cotação de diversas Ações
• Atualize a cotação dos Fundos Imobiliários
• Atualize o preço dos títulos do Tesouro Direto

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Como Calcular o Risco de um Investimento

• Calcule o Risco utilizando a fórmula desvio-padrão
• Calcule o Risco mensal ou anual
• Planilha para entender o conceito de volatilidade

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Como Calcular o Retorno de um Investimento

• Saiba o método correto para calcular retorno
• Calcule o retorno de sua carteira de investimentos
• Planilha para calcular a rentabilidade mensal e acumulada

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Como Calcular a Rentabilidade Mensal e Anual

• Calcule a rentabilidade mensal de um investimento
• Calcule a rentabilidade anual de um investimento
• Planilha para automatizar os cálculos com o recurso Tabelas

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Saiba se sua Carteira está bem Diversificada

• Saiba como medir o potencial de diversificação
• Entenda como a diversificação reduz riscos
• Planilha para simular diferentes diversificações com dados passados

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Como Calcular o Preço Justo dos Fundos Imobiliários

• Planilha para entender o processo de valuation dos FII
• Saiba qual taxa de desconto utilizar em seus cálculos
• Atribua um prêmio de risco para sua margem de segurança

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Como Calcular a Rentabilidade dos Fundos Imobiliários

• Planilhas com Método utilizado pelo Sérgio Belleza
• Método utilizado pelo HC Investimentos
• Método utilizado pelos administradores (TIR)

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Como Calcular Rentabilidade Real

• Calcule a rentabilidade real de um investimento
• Planilha para Calcular Rentabilidade Real Mensal e Anual
• Automatize os cálculos com o recurso Tabela

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Como Calcular a Rentabilidade nos Últimos 12 meses

• Planilha para calcular o retorno nos últimos 12 meses de um investimento
• Você também pode escolher qualquer período desejado
• Automatize os cálculos com a inclusão de novos dados

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Como Calcular a Correlação entre Investimentos

• Saiba como utilizar a fórmula CORREL
• Aprenda a automatizar o cálculo de correlação
• Planilha para identificar as 5 maiores e menores correlações

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Como Importar Dados da Web para o Excel

• Saiba como puxar qualquer dado da web para o Excel
• Utilize fórmulas para puxar apenas os dados necessários
• Planilha para automatizar a importação de dados

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Como Calcular Juros Compostos

• Planilha para aprender a calcular juros compostos no Excel
• Utilize as tabelas para automatizar o cálculo
• Veja a maneira mais rápida e simples deste cálculo

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Leia tudo sobre Juros Compostos aqui.

Como Atualizar Índices Financeiros com Excel

• Conheça os melhores sites para sua base de dados
• Planilha para atualizar diversos indicadores em segundos
• Compare a evolução dos diversos índices financeiros

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Como Calcular o P/L Atual do Ibovespa

• Planilha para calcular rapidamente o P/L do Ibovespa
• Saiba qual é a participação de cada empresa no índice
• Conheça o P/L de cada empresa do índice

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Índice de Sharpe

• Calcule a relação entre retorno e risco
• Aprenda mais sobre o Índice de Sharpe Generalizado
• Compare o índice de sharpe de diversos ativos

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Índice Beta

• Aprenda a calcular o índice beta de uma ação
• Saiba porque utilizar o índice beta como parâmetro de risco
• Descubra quais setores tem beta mais alto/baixo

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Hedge: O que é e como Fazer

• Saiba como fazer hedge nos investimentos
• Saiba porque o Dólar é um ótimo hedge para a Bolsa
• Simule o retorno de uma carteira com e sem hedge

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5 Indicadores Financeiros

• Cálculo do Índice de Sharpe em detalhes
• Aprenda a calcular a correlação entre ativos e o índice de Treynor
• Acesse todas as fórmulas e exemplos nessa planilha

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IFIX: Índice de Fundos Imobiliários

• Descubra qual setor tem maior participação no IFIX
• Analise a rentabilidade mensal do índice desde 2011
• Compare a rentabilidade anual do IFIX com a Bolsa e o CDI

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Como Investir em Ouro

• Dados Diários, Mensais e Anuais do Ouro desde 1994
• Estatísticas do Ouro, como retorno anual e risco anual
• Gráficos comparativos da evolução do Ouro e de outros investimentos

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Como Diversificar Ações

• Entender a importância da diversificação entre IBOV e SMLL
• Verificar  a rentabilidade mensal de cada índice desde 2006
• Analisar a relação entre retorno e risco do IBOV e SMLL

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Otimização de Carteiras

• Analisar Retorno e Risco Histórico entre Investimentos
• Montar uma carteira diversificada analisando diversos indicadores
• Otimizar uma carteira utilizando o SOLVER do Excel

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Inflação Histórica (IPCA e IGP-M)

• Analisar dados históricos do IPCA
• Analisar dados históricos do IGP-M
• Entender como é calculado os índices IPCA e IGP-M

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Fronteira Eficiente de Harry Markowitz

• A relação entre retorno e risco
• A fronteira eficiente entre Ibovespa e Selic
• Teoria Moderna dos Portifólios

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Método da Alocação Mínima (Aportes Mensais)

• Método eficiente para investir mensalmente
• Estratégias com aportes mensais
• Diversificação e redução de riscos

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